PMS (제안관리)

상품 카탈로그를 등록하고 거래처에 제안서를 발송·관리하는 통합 영업 도구입니다. 카탈로그 상품 → 제안서 작성 → 거래처 이메일 발송 → 견적 응답 추적 → 거래명세서 발행까지 한 곳에서 처리합니다. 기존 OMS 의 상품관리·매출처/매입처와 분리된 별도 모듈이며, 필요에 따라 선택적으로 OMS와 연결할 수도 있습니다.

전체 사용 흐름

1. SMTP 설정 — 본인 이메일(Gmail/네이버) 계정으로 발송 가능하게 등록
2. 카탈로그 상품 등록 — 개별 또는 엑셀 일괄
3. 거래처 등록 — 발송 대상 회사 정보
4. 제안서 작성 — 상품 다중 선택 + 인사말 + 견적 유효기간
5. 거래처에 발송 — 다수 거래처에 동시 메일 + PDF 자동 첨부
6. 응답 기록 — 거래처 회신 내용 (문의·견적·주문 확정 등)
7. 거래명세서 발행 — 주문 확정된 견적은 명세서 발행 + PDF 다운로드
8. (선택) OMS 연동 매핑 — 카탈로그 상품·거래처를 기존 OMS와 연결

1. SMTP 설정 (가장 먼저 — 1회만)

거래처에 메일을 보내려면 본인 이메일 계정의 SMTP 정보가 필요합니다. 여기서 등록한 이메일이 발신자(From)와 답신 수신처가 됩니다.

• 접근: PMS → SMTP 설정
• Gmail: 호스트 smtp.gmail.com · 포트 587 · 암호화 TLS · 비밀번호는 반드시 앱 비밀번호 사용 (2단계 인증 필수)
• 네이버: 호스트 smtp.naver.com · 포트 465 · 암호화 SSL · 사용자명은 @naver.com 제외 아이디만
• 저장 후 [테스트 메일 발송] 버튼으로 자기 자신에게 발송 → 검증 ✓ 표시 확인

2. 카탈로그 상품 등록

제안서에 들어갈 상품을 미리 등록합니다. 기존 OMS 상품관리보다 더 풍부한 메타데이터(인증·홍보카피·박스단위·옵션 등)를 보유합니다.

개별 등록

1. 접근: PMS → 카탈로그 상품 → + 상품 등록
2. 기본 정보: 카테고리·중분류·상품코드·상품명·홍보카피
3. 가격: 소비자가·인터넷최저가·공급제안가·BOX 입수·할인율·과세 구분
4. 사양: 중량·사이즈·구성·옵션
5. 생산: 원산지·제조업체·판매업체
6. 인증: + 인증 추가로 특허/디자인/상표/CE 등 자유 추가
7. 상품특징: + 특징 추가로 불릿 포인트 다중 입력
8. 메인 이미지 업로드 (최대 5MB, JPG/PNG/WebP)
9. 상태: 활성/초안/보관 — 초안은 제안서 작성 시 후보에서 제외

엑셀 일괄 등록

1. + 엑셀 일괄 등록 버튼 → 파일(.xlsx, .xls) 업로드
2. 데이터는 7번째 행부터 인식 (1~6행은 헤더 영역)
3. 컬럼 순서(A열부터): 카테고리, 중분류, 상품코드, 상품명, 단독상품명, 온라인등록명, 홍보카피, 중량, 구성, 원산지, 제조업체, 규격, 과세/면세, 개별배송비, BOX배송비, BOX입수, 소비자가, 인터넷최저가, 공급가, 포장
4. 등록 후 개별 편집으로 인증·특징·이미지 보강 권장

3. 거래처 등록

제안서를 발송할 회사 정보를 등록합니다. 기존 OMS 의 매출처(shop)·매입처(vendor)와 분리되어 있습니다.

• 접근: PMS → 거래처 → + 거래처 등록
• 필수 입력: 회사명
• 권장 입력: 담당자, 이메일 (발송 핵심), 전화, 사업자번호, 주소
• 분류 자유 입력: 일반·공공기관·도매상 등

4. 제안서 작성

1. 접근: PMS → 제안서 → + 제안서 작성
2. 제목 입력 (예: "2026년 5월 일렉드림 제품 제안서")
3. 견적 유효기간 (선택)
4. 인사말 — 제안서 상단에 표시되는 메시지
5. 상품 다중 선택 — 검색 필터로 빠르게 찾기
6. 거래처별 협상 단가가 있으면 견적단가 입력 (비우면 카탈로그 기본 공급가 적용)
7. 저장 후 상세 페이지에서 즉시 미리보기 iframe으로 결과 확인

PDF / 인쇄

• 📥 PDF 다운로드 — 서버에서 mPDF로 한글 정상 PDF 생성
• 🖨️ 인쇄 — 브라우저 인쇄 기능으로 직접 출력 또는 PDF 저장
• 양식: 상품명·제조국가·제조업체·판매업체·소비자가·온라인최저가·공급제안가·구성·옵션·사이즈·인증·상품특징·이미지·회사 정보 푸터

5. 거래처에 발송

제안서 상세 페이지의 ✉️ 거래처에 발송 버튼으로 진입합니다. SMTP 설정이 완료된 상태여야 합니다.

1. 거래처 다중 선택 — 검색·전체선택 지원
2. 제목·본문 작성 (기본 템플릿 자동 채움)
3. 본문에 개인화 변수 사용 가능: {{거래처명}}, {{담당자}}, {{대표자}} — 거래처별로 자동 치환
4. 제안서 PDF 자동 첨부 (체크박스 해제 가능)
5. N곳에 발송 클릭 → 결과 표시 (성공/실패 카운트)

발송 이력

제안서 상세 → 📋 발송 이력에서 확인:

• 거래처별 발송 시각·상태(발송/실패/반송/열람) 추적
• 실패 시 사유 표시 (인증 오류·존재하지 않는 이메일 등)
• 각 발송 행 우측 📝 응답 기록 버튼으로 견적 응답 페이지로 이동

6. 견적 응답 기록

거래처가 전화·이메일로 회신한 내용을 수동으로 기록합니다.

• 접근 1: 발송 이력 페이지에서 해당 발송 행의 "응답 기록" 클릭 (자동 연결)
• 접근 2: PMS → 견적 응답 → + 응답 기록 (수동)
• 응답 상태 4종:
  • 문의 — 단순 문의·상담
  • 견적 요청 — 정식 견적 요청
  • 주문 확정 — 거래 확정 (거래명세서 발행 가능)
  • 거절 — 거래 불성립
• 거래처가 관심 보인 상품·수량·협상 단가도 함께 기록

견적 응답 페이지 메인에서 상태별 카운터 4개와 응답률(발송 대비 응답)을 확인할 수 있습니다.

7. 거래명세서 발행

주문 확정된 견적에 대해 정식 거래명세서를 발행합니다.

1. 접근 1: 견적 응답 → 주문 확정 항목의 "거래명세서" 버튼 (자동 채움)
2. 접근 2: PMS → 거래명세서 → + 명세서 발행 (수동)
3. 발신자 정보는 시스템 설정의 회사 정보 자동 입력 (수정 가능)
4. 수신자(거래처) 선택 → 사업자번호·주소 자동 채움
5. 항목: 상품명·수량·단가·세액(과세/면세) — 부가세 자동 계산 (과세 항목 × 10%)
6. 운송장 번호·택배사·배송비 입력 (선택)
7. 발행 시 YYYYMMDD-XXX 자동 번호 생성

PDF / 인쇄

• 발행 후 📥 PDF 다운로드 또는 🖨️ 인쇄
• 양식: 공급자 + 공급받는자 + 항목 표 + 합계 박스 (공급가액·부가세·배송비·총합계)
• 상태: 초안 → 발행 → 입금 완료 / 취소

8. (선택) OMS 연동 매핑

PMS의 카탈로그·거래처를 기존 OMS의 상품·매출처/매입처와 연결합니다. 매핑은 선택사항입니다.

• 접근: PMS → OMS 연동 매핑
• 카탈로그 상품 ↔ OMS 상품: 본인 OMS 상품 목록에서 매핑 선택
• 거래처 ↔ OMS 매출처(shop) 또는 매입처(vendor): 본인 종속 계정에서 선택
• 매핑 통계 확인 — 전체 대비 매핑된 비율 표시

주의사항·보안